行业分析
2012中国缝制机械行业发展报告——行业存在的问题及原因、行业2013年展望
(发布时间:2013-05-27 13:59:19)

一、行业存在的问题及原因
1.企业利润持续下滑,可持续发展遭受挑战
    2012年由于产销大幅下降和用工等成本的持续上涨,企业赢利能力快速下滑,利润总额锐减,企业可持续发展遭受较为严峻的挑战。表现在:一是投入资金缺乏,发展动力减弱。如协会2012年对零部件行业30家主要企业调研统计显示,企业开展设备更新与改造投入同比减少约51.5%,投入超过100万元的企业仅占53.3%,明显延缓了企业提升效率和质量的进程;二是由于产能的阶段性过剩导致大宗产品单价快速、持续下降,企业赢利能力难以提升。如市场需求相对比较大和科技附加值较高的电脑平缝机产品,2012年产品均价普遍下调超过200-400元,产品毛利润甚至由前几年的30%下降到目前的10%甚至更低,导致企业利润下降30%以上;三是企业技术创新投入不足,依靠创新驱动尚需努力。据不完全统计,由于流动资金趋紧,2012年主要整机企业的技术创新投入同比减少26.3%,新产品推出的步伐减缓,不利于产品结构调整和升级。
2. 行业劳动生产率偏低,行业发展效率亟待提升
    行业市场的整体低迷,产品同质化问题的不断加深,导致市场竞争日趋激烈,行业劳动生产率持续偏低。据国家统计局数据显示,2012年我国规模以上缝制机械企业人均工业总产值56万元/人,远低于我国设备制造业80余万元/人的均值。而同期日本规模以上缝制机械企业人均工业总产值则为127万元/人,我国人均工业总产值仅为日本的二分之一还不到。劳动生产率的偏低,使得行业整体竞争力受到冲击,行业发展效率亟待提升。
3. 成本优势减弱,外资家用机生产外移提速
    近年来,欧美市场对越南、泰国地区的“零关税”待遇,使得我国家用缝纫机对欧美出口面临比越南、泰国等地高出9.7%的关税,而同时越南、泰国等地相比国内近半的人力成本优势,均导致了家用缝纫机身为价格高敏感度产品产地外移的必然。2012年行业外资企业家用缝纫机生产外移趋势进一步提速,据了解,目前兄弟、伸兴、珠海积家、宁波广柏、真善美等多家外资公司正在加速往越南、泰国等地转移,而紧随家用缝纫机生产企业的外移,家用缝纫机的上游零部件供应商也出现了相应的转移趋势,方正电机已在越南投资设厂。据有关人士预测,目前越南多功能家用缝纫机年产量已近300万台,而同期我国国内多功能家用缝纫机产量为480万台,同比下降10.45%,家用机生产外移趋势不可小窥。而成本优势减弱导致的外资家用机生产外移提速也为行业敲响了一记警钟,随着国内生产成本的不断上涨,工业机生产是否也存在逐渐外移的可能,第三次产业转移是否会在不久的将来发生,值得行业关注。
4. 行业发展基础薄弱,有待进一步增强
    随着行业转型与发展的进一步深入,目前行业发展的一些基础性问题逐渐突出,成为羁绊行业发展的阻力。一是,行业人才短缺问题依然突出,特别是科技领军型高端人才缺乏,复合型技能人才缺乏,而行业盈利能力的下滑,也使得行业部分原有优秀人才跨行业转型。二是,全行业整体企业管理水平仍有待进一步提升,行业多数中小型企业管理效率还存在较大的改进空间,要实现向管理要效益,还有很长的路要走。三是,知识产权矛盾越来越突出,矛盾焦点由中日骨干企业逐渐蔓延至国内中小企业,越来越多的知识产权纠纷已逐渐成为制约行业健康快速发展的重要隐患。四是,行业整体科研实力相对薄弱,与国际先进水平差距未能有效缩短;产品质量综合测试及控制能力不足,产品工艺控制与国际先进企业存在较大差距,产品的整体质量、性能水平尚待有效突破。


二、行业2013年展望
    展望2013年,世界经济仍处深度转型和调整期。国际环境依然充满复杂性和不确定性;国内经济筑底回暖的势头尚不稳定, 2013国内确定GDP保持增长7.5%的目标说明更加追求经济结构的优化调整和发展质量,国内经济有望呈现止跌回暖、平稳发展和低速增长的积极势头。综合判断,中国缝制机械形势将稍好于2012年,呈现先抑后扬的行业发展形势。上半年行业可能继续持续2012年走势,于低位徘徊,但各指标降幅将有望缩减;下半年,随着国内服装产业的回暖,国外新兴市场的拉动,行业形势有望止跌回升。
1、内销:有望持续好转
    从国内服装产业来看,随着市场信心的缓慢回升,服装内需支撑作用加强,2013年服装内销市场势必有一定程度的起色。根据中国服装协会对部分重点产业集群和大型出口企业的调查,2013年春季订单向好。而服装外销方面,2013年美、日在经济刺激政策下有望复苏,带动中国服装对美、日出口增长;新兴市场虽所占出口比重较低,但增速显著,2013年将在一定程度上拉动中国服装的出口增长。据服装协会近期预测,2013年我国服装内销下半年或有较明显增长。正是在这样的情况下,国内设备需求有望抬头。
    综合判断,2013年上半年,行业可能依然持续2012年走势,内销仍难有较大起色;下半年,随着经济回暖和促进消费刺激政策逐步显现成效,国内消费也将呈现逐步提升的趋势。
   家用机方面,随着行业及各企业对家用机推广力度的扩大以及家用机产品市场影响力的提升,2013年国内家用机市场有望延续今年热销场面。
    工业机方面,根据服装协会对明年服装行业形势预测,下半年国内服装内需或将有所提振,国内服装缝制设备需求亦有望在下半年有所好转,同比呈现小幅正增长。
2、出口:新兴市场值得期待
    2013年国际经济形势依然错综复杂、充满变数,世界经济低速增长态势仍将延续,全年出现经济衰退和强劲复苏的可能性都不大。中国、印度、巴西、俄罗斯等新兴经济体依然是全球经济增长的主力军,而土耳其、印尼、尼日利亚、波兰等国将有一些新亮点。无论是欧美经济总体的小幅回暖,抑或新兴市场的新发展,都有望引发行业出口的增长。
    综合判断,2013年我国缝制机械产品出口将整体有所好转,新兴市场值得期待,行业出口有望重新回归小幅增长状态。
    家用机方面,一方面,受出口关税影响,行业对欧美等地区的出口竞争力很大程度削弱,对其家用机出口将有可能持续回落;另一方面俄罗斯、土耳其、巴西、印度等新兴市场的增长则值得期待。
    工业机方面,出口量与今年相比有望基本持平,或略有增长,其主要变动因素是巴西和印度等主要消费市场存在需求下滑的可能性。而印度尼西亚、泰国等东南亚市场以及非洲市场的前景还是值得期待的。
  
    综上所述,中国缝制机械形势2013年有望逐步走出颓势,以机电一体化为特征的产品结构大调整和大发展将推动行业迎来新的发展机遇。但是,值得注意的是,目前诸多影响行业发展的外部和内部制约因素依然存在,如各类要素成本持续上升、人民币升值、国内外市场需求仍较低迷等等,特别是行业基础薄弱的现状还将依然存在,行业粗放型发展方式还没有得到根本改变,行业发展依然面临较大压力。企业应正确认识、把握市场经济发展规律,坚定发展信心,积极转变增长方式,加强资源的管理和有效调配,提升风险防御意识,按照国家稳中求进的指导方针,保持企业平稳、健康发展。

三、服装行业2013年展望
   展望2013年,世界经济仍处深度转型和调整期。国际环境依然充满复杂性和不确定性;国内经济筑底回暖的势头尚不稳定, 2013国内确定GDP保持增长7.5%的目标说明更加追求经济结构的优化调整和发展质量,国内经济有望呈现止跌回暖、平稳发展和低速增长的积极势头。综合判断,中国缝制机械形势将稍好于2012年,呈现先抑后扬的行业发展形势。上半年行业可能继续持续2012年走势,于低位徘徊,但各指标降幅将有望缩减;下半年,随着国内服装产业的回暖,国外新兴市场的拉动,行业形势有望止跌回升。
1、内销:有望持续好转
    从国内服装产业来看,随着市场信心的缓慢回升,服装内需支撑作用加强,2013年服装内销市场势必有一定程度的起色。根据中国服装协会对部分重点产业集群和大型出口企业的调查,2013年春季订单向好。而服装外销方面,2013年美、日在经济刺激政策下有望复苏,带动中国服装对美、日出口增长;新兴市场虽所占出口比重较低,但增速显著,2013年将在一定程度上拉动中国服装的出口增长。据服装协会近期预测,2013年我国服装内销下半年或有较明显增长。正是在这样的情况下,国内设备需求有望抬头。
   综合判断,2013年上半年,行业可能依然持续2012年走势,内销仍难有较大起色;下半年,随着经济回暖和促进消费刺激政策逐步显现成效,国内消费也将呈现逐步提升的趋势。
   家用机方面,随着行业及各企业对家用机推广力度的扩大以及家用机产品市场影响力的提升,2013年国内家用机市场有望延续今年热销场面。
    工业机方面,根据服装协会对明年服装行业形势预测,下半年国内服装内需或将有所提振,国内服装缝制设备需求亦有望在下半年有所好转,同比呈现小幅正增长。
2、出口:新兴市场值得期待
    2013年国际经济形势依然错综复杂、充满变数,世界经济低速增长态势仍将延续,全年出现经济衰退和强劲复苏的可能性都不大。中国、印度、巴西、俄罗斯等新兴经济体依然是全球经济增长的主力军,而土耳其、印尼、尼日利亚、波兰等国将有一些新亮点。无论是欧美经济总体的小幅回暖,抑或新兴市场的新发展,都有望引发行业出口的增长。
    综合判断,2013年我国缝制机械产品出口将整体有所好转,新兴市场值得期待,行业出口有望重新回归小幅增长状态。
    家用机方面,一方面,受出口关税影响,行业对欧美等地区的出口竞争力很大程度削弱,对其家用机出口将有可能持续回落;另一方面俄罗斯、土耳其、巴西、印度等新兴市场的增长则值得期待。
    工业机方面,出口量与今年相比有望基本持平,或略有增长,其主要变动因素是巴西和印度等主要消费市场存在需求下滑的可能性。而印度尼西亚、泰国等东南亚市场以及非洲市场的前景还是值得期待的。
    综上所述,中国缝制机械形势2013年有望逐步走出颓势,以机电一体化为特征的产品结构大调整和大发展将推动行业迎来新的发展机遇。但是,值得注意的是,目前诸多影响行业发展的外部和内部制约因素依然存在,如各类要素成本持续上升、人民币升值、国内外市场需求仍较低迷等等,特别是行业基础薄弱的现状还将依然存在,行业粗放型发展方式还没有得到根本改变,行业发展依然面临较大压力。企业应正确认识、把握市场经济发展规律,坚定发展信心,积极转变增长方式,加强资源的管理和有效调配,提升风险防御意识,按照国家稳中求进的指导方针,保持企业平稳、健康发展。


 

 

 

 

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